SBI証券でつみたてNISAの予約受付が開始に、申込方法を解説

2017年9月22日SBI証券, つみたてNISA, 申し込み方法

2018年1月からスタート予定のつみたてNISAの予約受付がついにSBI証券で開始に。実際に私も予約申込を行いましたがシンプルな入力項目で5分程度で終了しました。

こんにちは節約レセピです♪今回はSBI証券のつみたてNISAの予約受付方法を解説します。

SBI証券のつみたてNISA予約詳細

申込対象

既にSBI証券にマイナンバーの登録が完了及び2018年度のNISA口座開設がされることとなっている人。

申込方法

申込ページはこちら

申込完了後、2017年10月中旬以降に勘定変更依頼書が送られてきます。

注意事項

当社にマイナンバーの登録がお済みでないなど、2018年分のNISA口座開設がされることとなっていないお客さまには「勘定変更依頼書」をお送りいたしません。

  • ご入力内容に誤りがあるとお受付できませんので、あらかじめ「口座管理>お客さま情報 設定・変更」画面からご登録内容が最新のものかご確認ください。
  • 「勘定変更依頼書」をお送りするお客さまには、ご登録のEメールアドレス宛に書類をお送りする旨のご連絡をいたしますので、あらかじめmail@sbisec.co.jpから受信できるようご設定ください。

SBI証券ホームページより引用

→SBI証券のつみたてNISA対応予定商品が発表、随時アップデート予定♪

→【更新中】実質コスト0.5%以下のインデックスファンドを紹介

つみたてNISAの実際の予約申込方法

→申込ページはこちら

注意事項等を確認後、予約申し込みはこちらを選択

 


 

氏名等入力後、約款のPDFを確認し画面一番下の確認を選択

 

先ほど入力した内容に間違いがないか確認後、右下の上記の内容を確認しましたを選択

 

以上で予約申し込みは完了しました。意外に簡単ですね♪

その後「『つみたてNISA』ご予約受付完了のお知らせ」が到着

つみたてNISA予約申し込みをしてから約1週間後の9月30日に『つみたてNISA』ご予約受付完了のお知らせがメールで届きました。予約申し込みの審査もあってでしょうか、到着まで意外に時間かかりましたね。

メール内容

つみたてNISA』ご予約受付完了のお知らせ


この度は、SBI証券の『つみたてNISA切り替え優先予約にお申し込み頂き、誠にあり
がとうございます。
お申し込みフォームへ入力いただいた内容にてご予約を承りました

お手続きに必要な書類の発送開始まで今しばらくお待ちください。
10月中旬以降順次「勘定変更依頼書」をお客さまのご登録住所にお送りいたします。

※発送のご連絡はEメールにて10月中旬頃を予定
※当社にマイナンバーの登録がお済みでないなど、2018年分のNISA口座開設がされる
こととなっていないお客さまには「勘定変更依頼書」が発送されませんので、ご注意く
ださい。(発送されないお客さまにもEメールにてご連絡いたします)

NISA』と『つみたてNISA』の違い


NISA」と「つみたてNISA」では投資可能な金額や期間、取扱商品が異なりますの
で、あらかじめWEBサイト等でご確認ください。

▼投資可能な金額
NISA     年間120万円
つみたてNISA 年間40万円

▼投資可能な期間
NISA     最長5年間
つみたてNISA 最長20年間

▼取扱商品
NISA     国内株式(ETF、REIT含む)、投資信託、外国株式
つみたてNISA 投資信託(積立による買付)

▼保有商品の移行
NISA     可能
つみたてNISA 不可※

※ロールオーバーする年に「つみたてNISAの勘定を設定している場合、NISAからロ
ールオーバーできません。
例)2019年につみたてNISAが設定されている場合、2014年からNISAで保有してい
る預りをロールオーバーすることはできません。

さいごに:忘れずに予約申し込みは行っておきましょう

つみたてNISAは20年という比較的長期での投資になるので、早く始めれば始めるほど将来のリターン(利益)が期待できます。

私の悪い癖なのですが、ついつい後からしようと思ってギリギリになって焦ってするか完全に忘れてしまうことがあります。今回の申し込みも実はまた後から、、、と思いましたがやはり将来への自分の投資と思い予約申し込み開始日の本日に申し込み完了しました。

ぜひ、お得な制度のつみたてNISAを初めてみようかなと思う人はできるだけ早く申し込むことをオススメします♪

→SBI証券の資料請求はこちら
(ネクシィーズ・トレード)

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Posted by レセピ